Mandantenbetreuung (Customer Success)

Wir sind eine digitale Steuerberatungskanzlei in Überlingen am Bodensee, die sich auf die Beratung von mittelständischen Industrie- und Handwerksbetrieben und Immobiliengesellschaften spezialisiert hat.

Wir helfen unseren Mandantinnen und Mandanten unter anderem dabei, im Steuerdschungel den Überblick zu behalten, Prozesse zu optimieren und sind auch sonst in allen betrieblichen Belangen kompetenter Ansprechpartner. Zudem beraten wir unsere Mandanten intensiv zu deren privatem Vermögensaufbau.

Aktuell sind wir 15 Personen und unser modern ausgestattetes Büro bietet noch jede Menge Platz für dich.

Deine Aufgaben

•     Fester Ansprechpartner und Beziehungs-Owner deiner Mandate

•     Anfragen aufnehmen, einordnen und an die richtigen Fachkollegen steuern

•     Eingreifen bei Eskalationen und Beziehungsthemen – nicht bei jeder Routinefrage

•     Qualität und Termintreue deiner Mandate im Blick behalten

•     Die Beziehung proaktiv pflegen (Quartals-Calls, Jahresgespräche)

Dein Profil – wir besetzen eine Rolle, keinen Titel

•     Kein Steuerberuf nötig – Hintergrund z. B. aus Projektmanagement, Account Management/Kundenbetreuung, Dienstleistung oder Vertriebsinnendienst

•     Ausgeprägte Kommunikationsstärke und Organisationstalent

•     Verbindlichkeit und Souveränität, auch in Eskalationen

•     Steuerfachliche Grundkenntnisse ein Plus, keine Voraussetzung

Was wir bieten

•     Weiterbildung: individuelle Weiterbildung mit Budget und Freistellungen – fachlich wie persönlich

•     Gesundheit: betriebliche Krankenversicherung mit 1.200 €/Jahr – ohne Wartezeit & Gesundheitsprüfung; betriebliche Altersvorsorge über dem Standard

•     Flexibel: 38-Stunden-Woche, keine Kernarbeitszeit, echtes Homeoffice

•     Modern: vollständig digital, Microsoft Surface, KI-Tools im Alltag

•     Extras: BusinessBike, Sachbezugskarte, Essenszuschuss + PrepMyMeal, kostenfreie Parkplätze – am Bodensee

Wir suchen keine perfekten Lebensläufe, sondern Menschen, die mitdenken und Verantwortung übernehmen. Jetzt in wenigen Minuten bewerben – Rückmeldung innerhalb von 5 Werktagen.